汉代，珠江的主流西江被称为牂柯江。南越，位于牂柯江之尾，南海之滨，其王城番禺（今广州）临牂柯江；夜郎，位于牂柯江之首而地接巴蜀。南越与夜郎，共饮牂柯江水。本次展览共展出贵州广东两省七家文博单位的512件套文物，展示夜郎与南越时期精品青铜器、玉器、金器、陶器等制作精美、功能各异的文物，带领观众深入领略牂柯江水上下游两千年前的文化风貌。

夜郎，作为西汉时期西南夷中最大的君长，在其存在和灭亡之后的两千年间，留下了一些史料与传说。这些故事中，既有《史记》《汉书》中汉代人记载汉代夜郎国的历史资料，也有《华阳国志》《后汉书》中开始出现的追溯夜郎国早期情况的“竹王故事”和“楚国庄蹻伐夜郎”，又有后世演绎历史资料而形成的成语故事“夜郎自大”，更有以李白为代表并脍炙人口的“夜郎”诗篇。

南越（公元前203年—公元前111年）是秦末至西汉武帝时，位于牂柯江下游，南岭以南，南海之滨的政权。自建立伊始，南越施行“和辑百越”的政策，积极鼓励中原文化与百越文化间的融合发展，在岭南地区维系了九十三年的和平发展，为其最终归入汉朝打下基础。